Planificación financiera de generación en generación
Gestión patrimonial y planificación financiera para familias y empresarios en cuatro estados, desde 1987.
o llame gratis al (800) 366-0839
Nuestro enfoque
Somos una firma de personas que ayudan a personas. Cada plan empieza por una imagen clara de todo lo que usted tiene, lo que debe y lo que desea.
A partir de ahí le ayudamos a organizarlo, protegerlo y planificar en torno a ello, en una relación que se mide en décadas y no en transacciones.
Servicios
Cómo trabajamos
Cinco reuniones, un plan
Una presentación, nuestras observaciones, nuestras recomendaciones, la puesta en marcha del plan y, después, reuniones periódicas de seguimiento. No hay un nivel mínimo de activos.
Vea cómo trabajamosCuatro oficinas, cuatro estados
Desde nuestra sede en Atlanta hasta Brentwood, Birmingham y Greenville, y con sucursales en comunidades de Georgia, Alabama, Tennessee y Carolina del Sur, siempre hay un asesor lo bastante cerca para sentarse a conversar con usted.
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Atlanta
Sede central · Georgia
5600 Glenridge Dr,
Suite 600 East,
Atlanta, GA 30342 -
Brentwood
Zona de Nashville · Tennessee
101 Westpark Drive,
Suite 310,
Brentwood, TN 37027 -
Birmingham
Alabama
3500 Blue Lake Drive,
Suite 220,
Birmingham, AL 35243 -
Greenville
Carolina del Sur
220 North Main Street,
Suite 500,
Greenville, SC 29601
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Para quienes construyeron un negocio
Un negocio suele ser el mayor patrimonio de su dueño y el sustento de una familia. Ayudamos a los empresarios a entender cuánto vale, a protegerlo, a planificar su propia jubilación y a prepararse para el día en que lo traspasen.
Planificación para empresariosLo que planificamos con los empresarios
Áreas dedicadas a una profesión
Algunas carreras traen sus propias preguntas financieras. Además de nuestra planificación para familias y empresarios, contamos con equipos dedicados a tres profesiones.
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Profesionales de la medicina
Médicos y dueños de consultorios, desde la residencia hasta la jubilación, incluida la protección de los ingresos que hizo posibles una larga formación.
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Profesionales de la óptica
Optometristas y dueños de ópticas que quieren proteger su consultorio y planificar su flujo de caja con cuidado.
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Concesionarios de autos independientes
Un equipo de profesionales financieros, especialistas en impuestos y abogados de planificación patrimonial dedicado a los concesionarios, a su negocio y a la familia que hay detrás.
Lo primero que nos preguntan
¿Necesito una cantidad mínima para empezar?
No. No hay un nivel mínimo de activos. Hay quien viene al comienzo de su carrera, quien llega en los años más ocupados y quien lo hace cuando la jubilación o la venta de un negocio ya se ven en el horizonte.
¿Cómo se remunera a mi asesor?
Depende de los servicios que utilice. Su asesor le explica cómo se le remunera en las primeras conversaciones, antes de que usted decida nada.
¿Con qué frecuencia nos reuniremos?
Con la que su plan necesite. Muchos clientes se reúnen con su asesor una o dos veces al año, y más a menudo cuando la vida cambia.
¿Qué ocurre en la primera reunión?
La primera de nuestras cinco reuniones es una presentación: una conversación sobre su situación actual, lo que desea para las personas que más le importan y las preguntas que tenga.
Empiece donde está
Ya sea que esté organizando su primer plan, protegiendo a una familia que crece o pensando en el próximo dueño de su negocio, el primer paso es una conversación.
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