Nosotros
Casi cuatro décadas en el Sureste
Peachtree Planning ayuda a familias y empresarios del Sur a planificar desde 1987. La firma sigue apoyada en la misma idea con la que nació: personas que ayudan a personas.
Nuestra historia
Peachtree Planning se fundó en Atlanta en 1987. A lo largo de casi cuatro décadas, varias generaciones de dueños y asesores han llevado adelante la firma, y cada una ha asumido las relaciones y la responsabilidad que venían con ella.
Hoy atendemos a nuestros clientes desde cuatro oficinas principales en Atlanta, Brentwood, Birmingham y Greenville, y desde sucursales en comunidades de Georgia, Alabama, Tennessee y Carolina del Sur.
La firma en resumen
- 1987 Fundada en Atlanta
- 4 Oficinas principales en cuatro estados
Fieles a principios que no pasan de moda
Los mercados, los productos y las reglas cambian. Lo que hace útil un plan no cambia: entender antes de aconsejar, preferir lo simple a lo complicado y construir relaciones que se miden en décadas, no en transacciones.
Personas que ayudan a personas
Asesores, especialistas en planificación y los equipos que los respaldan trabajan juntos en el plan de cada cliente. Para los concesionarios de autos independientes, ese equipo incluye especialistas en impuestos y abogados de planificación patrimonial que conocen su mundo.
Nuestra misión
Ayudar a las personas a dejar una huella que trascienda generaciones, mediante una planificación cuidadosa, relaciones significativas y vocación de servicio.
En nuestras comunidades
Nuestra gente apoya a organizaciones benéficas y cívicas locales y dedica su tiempo como voluntaria a la educación financiera.
También organizamos seminarios web de formación para clientes, actualizaciones económicas y veladas comunitarias, para que clientes y vecinos puedan aprender y plantear sus preguntas en persona.
Venga a conocernos
Visite una de nuestras cuatro oficinas principales o llámenos gratis. Nos encantará escuchar su historia.
o llame gratis al (800) 366-0839